Módulos
Lo que incluye PlatBrok
Pensado por alguien que trabajó años en reclamaciones de seguros, para las tareas que un corredor repite todos los días.
Clientes y dependientes
Personas naturales y empresas, con su cédula, pasaporte o RNC, nacionalidad y familiares a cargo.
- Varias cuentas bancarias para reembolsos
- Documentos adjuntos en cada cliente
Pólizas
Plan, deducibles, comisión y número de afiliado de cada asegurado, con la cobertura de sus dependientes.
- Núcleos y certificados en pólizas de empresa
- Catálogo de ARS y aseguradoras de RD
Cuotas de pago
Anual, semestral, trimestral o mensual: cada póliza genera sus cuotas automáticamente.
- Marca las cuotas pagadas
- Alertas de atrasadas y por vencer
Reclamos
Seguimiento de cada reclamo con su beneficiario (titular o dependiente) y proveedor médico.
- Montos reclamados y pagados
- Facturas y recetas adjuntas
Renovaciones
Un centro de gestión completo para que ninguna póliza se venza sin que te des cuenta.
- Estados, historial y próximas acciones
- Comparación de cotizaciones y resultado final
Otros corredores
Registra si tu cliente tiene seguros con otros corredores: ramos, aseguradoras y contacto.
- Varios corredores por cliente
- Oportunidades para captar más ramos
Información médica
Ficha médica del titular y de cada dependiente, protegida con un permiso aparte.
- Condiciones, alergias y medicamentos
- Cirugías y contacto de emergencia
Importar desde Excel
Sube tu Excel tal como lo tienes: PlatBrok empareja las columnas y te avisa de lo que falta.
- Clientes, dependientes y pólizas
- Núcleos de empresa y cobertura
Dashboard y reportes
Tu cartera de un vistazo, y reportes filtrados que exportas a Excel cuando los necesites.
- 6 reportes: clientes, pólizas, reclamos y más
- Gráficos y cuotas por vencer
Empieza rápido
Trae tu cartera desde Excel en minutos
No tienes que volver a escribir a tus clientes. Importa lo que ya tienes, paso a paso.
- 1
Sube tu archivo
El Excel que ya usas, sin reformatearlo.
- 2
Empareja columnas
PlatBrok las sugiere; tú confirmas.
- 3
Confirma valores
Aseguradoras, ramos y opciones reconocidos.
- 4
Revisa
Ves cada fila antes de guardar; los duplicados se detectan solos.
- 5
Listo
Descargas un archivo con las filas que tengan errores.
Equipo y seguridad
Trabaja en equipo, con control total
Invita a tus asistentes y decide exactamente qué puede ver y hacer cada uno.
Permisos por empleado
Decide quién ve y quién edita cada módulo: sin acceso, solo ver o ver y editar.
Información médica protegida
Tener acceso a Clientes no basta: la ficha médica exige su propio permiso.
Verificación en dos pasos
Con Google o Microsoft Authenticator, para que solo tú entres a tu cuenta.
Datos separados por negocio
Cada corredor ve únicamente su propia información, sin excepciones.
Pruébalo gratis por 30 días
Sin tarjeta de crédito y sin compromiso. Al terminar la prueba, eliges el plan anual que se ajuste al tamaño de tu equipo.
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